Sobre a WIT Invest
Nosso método e atuação
Enxergamos o patrimônio muito além da liquidez.
A assessoria de investimentos é customizada por meio do atendimento de uma equipe capacitada, suporte setorial com atuação eficiente seja para liquidez, imobilizados com ou sem geração de renda, participação em empresas, atividade rural, negócios, análise de custos de vida, riscos tributários ou sucessórios.
Vale lembrar que este ciclo é contínuo, já que a WIT Invest acredita num relacionamento próximo em que você recebe todas as informações referentes à gestão de patrimônio com transparência e onde estiver.
Temos as ferramentas que te levam direto ao mercado por meio de atendimento personalizado com produtos, serviços, negócios e oportunidades. Nossa equipe é composta por mais de 100 profissionais com vasta experiência em diversos temas necessários ao suporte para a gestão patrimonial atuando com diligência e boa governança. Isso reflete na otimização de custos, maximização de resultados e eliminação de conflitos de interesse.
Nosso método
Uma gestão de investimento analisada com visão global que foca não só na estratégia para a administração, mas também na execução. Arquitetura aberta inteligente para que, caso queira, permita compartilhar negócios a fim de garantir máxima rentabilidade com segurança na administração de seu investimento. Desta forma, a WIT Invest trabalha para atender suas necessidades, sempre de forma personalizada e com mais benefícios que um family office, não apenas se atendo ao suporte em estruturação patrimonial, alocação de ativos e sucessão familiar, mas também com a possibilidade de uma parceria comercial para suas empreitadas voltadas aos mais variados fins, sejam na diversificação da renda ou expansão de negócios.
Relações sólidas
A WIT Invest transcendeu o conceito de multi-family office e, organicamente deu seus primeiros passos também como um hub de negócios, haja vista as oportunidades diferenciadas que surgiram dos próprios clientes para modalidades de negócios coletivos, como um seleto clube de investimentos num ambiente seguro e com atendimento personalizado. Este modus operandi resultou em relações sólidas, duradouras e de confiança mútua.
É por este motivo que nossa arquitetura inteligente permite que você – seja de perfil conservador ou mais agressivo – possa se beneficiar com nosso modelo de negócios exclusivo no mercado.
Para isso, nossos assessores atuam e coordena, com demais especialistas seguindo o seguinte fluxo de trabalho:
São as reuniões iniciais para entender suas necessidades e revisar os objetivos. Neste momento entendemos suas necessidades, perfil, objetivos, avaliando a composição e estrutura do patrimônio;
Ciclo de atuação
Esta é a parte interna da WIT Invest. Quais os melhores ativos, modelos e serviços? Embasados por uma pesquisa minuciosa elaboramos as melhores estratégias, definimos o portfólio e mitigamos riscos com sua participação efetiva, desenhando a futura execução a alinhamos tudo com você.
| Alocação ou realocação de ativos nos produtos selecionados, execução da implementação do portfólio e estrutura definidos. Realizamos a condução operacional, monitorando riscos, avaliando os resultados e possíveis ajustes. |
Medimos os resultados periodicamente e os confrontamos com as variações de mercado para garantir que você alcance a máxima rentabilidade na gestão de patrimônio.
Quem somos
A WIT é uma empresa especializada na gestão de patrimônio que atua com uma visão global, sem que os interesses do mercado se sobreponham aos seus. Temos um modelo de arquitetura inteligente, que permite uma parceria única, viabilizando negócios exclusivos para seu capital. Realizamos não apenas uma consultoria, mas a execução de serviços individuais de acordo com seus interesses e prioridades. Nosso diferencial é prestar serviços visionários e completos (não somente financeiros) de wealth management com independência e eficiência superior aos prestados pelos bancos e mercado em geral.
Tudo porque oferecemos acesso ao mercado como um todo e não a produtos específicos. O objetivo é garantir resultados com a máxima proteção e rentabilidade ao seu patrimônio por meio de relações transparentes. Para isso, contamos com o apoio de empresas de nossa estrutura que atuam de forma independente, porém complementares, nas áreas de Câmbios e Remessas (WIT Exchange), Investimentos (WIT Invest), Seguros (WIT Insurance), Imóveis (WIT Real Estate), gestão de recursos (WIT Asset) e Consultoria Patrimonial (WIT Capital).
Por ser especialista no que faz, a WIT simplifica e desburocratiza a atividade de gestão de patrimônio.
Histórico
A WIT nasceu da necessidade de uma família do interior paulista de administrar sua fortuna e fazer a própria assessoria em investimentos. Na sequência, agregou mais uma família e, mais do que isso, passou a prezar pela sustentabilidade dos negócios e a governança familiar ao longo das gerações garantindo que os investimentos fossem certeiros e as finanças estivessem em dia para uma sucessão tranqüila, a fim de contrariar o ditado “pai rico, filho nobre e neto pobre”.
Mais do que se respaldar somente na experiência e tradição, foi preciso montar um time de especialistas em diversas áreas com um novo olhar sob os negócios, ampliando as alternativas de investimentos.
A atuação deste grupo de especialistas na administração da fortuna familiar (wealth management, em Inglês) resultou em prosperidade e na expansão das atividades da WIT, que começou a atender outros clientes, não só de perfil de riqueza familiar, embora preservando este mesmo olhar macro do trabalho e a maneira customizada de fazer o gerenciamento do patrimônio com o mesmo conceito de atendimento personalizado, tornando-se um multi-family office.
Propósito
Possibilitar que você realize seus sonhos enquanto fazemos a assessoria de investimentos para seu patrimônio pode parecer algo complexo, mas nosso propósito é justamente este: transformar todas as particularidades do mercado financeiro e as nuances que envolvem este relacionamento em algo simples, atuando de forma independente e transparente.
Desta maneira, a WIT Invest repete os mesmos conceitos pertencentes à WIT, garantindo que a filosofia de trabalho esteja presente em seu dia-a-dia, servindo também como guia para nosso relacionamento.
Para viabilizar suas aplicações financeiras de forma ágil e moderna, a WIT Invest conta com o credenciamento junto à XP Investimentos, que disponibiliza sua plataforma com opções variadas do mercado financeiro, escolhidas de acordo com a sua realidade particular e necessidades por nossos especialistas para seus investimentos. Visamos a diversificação de sua carteira a partir de portfólios montados de acordo com seus objetivos e sonhos para você manter seu estilo de vida a vida toda!
Mais do que a gestão de investimentos, a WIT Invest busca construir relações personalizadas e duradouras, já que medimos nosso sucesso por seus objetivos. Por isso, nossos especialistas estão sempre buscando as opções que mais se adequam ao seu perfil, sempre conduzindo este processo com total independência ou quaisquer tipos de conflitos de interesse, para que nossa gestão esteja sempre focada no que nos é mais caro: você.
A WIT Invest disponibiliza serviços para assessoria de investimentos com a mesma visão global da WIT porque medimos nosso sucesso por seus objetivos. Mapeamos as suas necessidades e analisamos seu ciclo de vida financeiro em todas as etapas a fim de rentabilizar, proteger e gerar mais patrimônio. A WIT Invest disponibiliza uma ponte entre você e o mercado financeiro por meio do credenciamento como assessor de investimentos junto à XP Investimentos, plataforma de acesso a produtos como ações, fundos de renda fixa, imobiliários, futuros, commodities, operações estruturadas, mercado de capitais, investimentos, crédito, etc. Para isso contamos com equipe focada em escolher as melhores opções para investir seu dinheiro de acordo com seu perfil para maximizar seus resultados com alternativas apresentadas de forma independente, sem compromisso com bancos, o que reflete em escolhas transparentes. O credenciamento garantiu recentemente um índice de 95% no Net Promoter Score, métrica que reflete a lealdade e satisfação dos clientes com uma empresa em pesquisa realizada. Atuamos de acordo com as Leis e somos credenciados e fiscalizados pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários), bem como certificados junto à ANCORD (Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias).